Wie schreibe ich ein Angebot?

Ein Angebot besteht aus einem Kopf, einer Struktur aus Titeln und Positionen und den Konditionen. WOODPLAN rechnet mit, während du schreibst, und aus dem fertigen Angebot wird später per Klick ein Auftrag.

Schritt 1: Angebot anlegen und speichern

Klicke auf Angebot erstellen. Du kannst auch direkt aus einem Kunden oder einem Lead ein Angebot erstellen; dann ist der Kunde schon vorbelegt. Fülle den Kopf aus:

• Kunde, Adresse, Objektadresse und Kommission. Fehlt der Kunde noch, legst du ihn über das Dropdown per Schnellanlage an.
• Bezeichnung (steht im PDF) und Interne Bezeichnung (erscheint nicht im PDF).
• Datum und Gültig bis. Das Ablaufdatum steuert das Badge in der Liste („Läuft in X Tag(en) ab“ beziehungsweise „Abgelaufen“).
• Typ: Angebot, Kostenvoranschlag oder Nachtrag.
• Abweichende Umsatzsteuer und Briefpapier.

Schritt 2: Einleitungstext

Oben steht der Anschreiben-Text. Mit Baustein wählen… fügst du einen deiner Textbausteine ein. Die KI-Buttons Text generieren und Umformulieren helfen dir beim Formulieren.

Schritt 3: Struktur und Positionen

1. Lege mit neuen Titel hinzufügen Titel an (es gibt auch Untertitel).
2. Füge je Titel mit Position hinzufügen Positionen ein, oder mit Freitext eine reine Textzeile. Über IDS Shop übernimmst du Positionen aus dem Shop deines Lieferanten.
3. Gib in der Zeile Menge, Einheit, Bezeichnung und Preis ein. Die Spalten sind Menge, Einheit, Leistung/Material, Preis, Rabatt % und Gesamt. Per Ziehen sortierst du Positionen um.

Artikel suchen

Tippst du im Feld Leistung/Material mindestens zwei Zeichen, schlägt WOODPLAN Artikel vor. Gesucht wird in Name, Artikelnummer, Herstellernummer, Code und Lieferanten-Artikelnummer; mehrere Wörter müssen alle vorkommen. Hast du einen Lieferantenkatalog (Datanorm) eingelesen, erscheinen Katalogtreffer mit der Kennzeichnung Katalog und werden als freie Position übernommen. Ein Name ohne Treffer bleibt eine freie Position.

Optional und Eventual

Per Klick auf das Badge der Position (oder über die Titel-Optionen) legst du die Art fest: Standard wird normal berechnet, Optional steht im Angebot, zählt aber nicht zum Gesamtbetrag, Eventual gilt nur bedingungsabhängig und zählt ebenfalls nicht zur Summe. Mit Einzelpreise ausblenden zeigt der Titel im PDF nur die Summe.

Die Mehrwertsteuer stellst du auf Angebotsebene ein (Abweichende Umsatzsteuer), nicht je Position.

Tiefenkalkulation

Über das Taschenrechner-Symbol an der Position blendest du die Tiefenkalkulation ein, also Material und Lohn hinter dem Preis. Die Zuschläge bearbeitest du mit Zuschläge bearbeiten. Eine Stückliste (Materialliste) hängt an freien Positionen.

Schritt 4: Konditionen

In der Karte Zahlung & Konditionen findest du:

• Skonto mit Prozent und Tagen.
• Gesamtrabatt als Betrag oder Prozent mit Live-Anzeige „Netto neu“.
• Gesamtzuschlag: wirkt multiplikativ je Position, ist im PDF unsichtbar und wird bei „Auftrag erstellen“ in die Positionspreise eingerechnet.
• Zahlungsart, Liefer-/Ausführungszeit, Lieferbedingung, Gewährleistung (Monate; leer = keine Angabe).
• Schalter für Reverse Charge, Montage inkludiert, Widerrufsbelehrung (für Verbraucherverträge), Unterschriften-Feld und Banking-QR-Code.

Darunter steht ein zweites Textfeld, Anmerkungen für Kunde.

Und danach?

Mit PDF Vorschau prüfst du das Ergebnis. Wie du es verschickst und nachfasst, steht in Angebot versenden und nachfassen. Hast du ein Angebot kopiert, entsteht eine neue Nummer und die Bezeichnung bekommt den Zusatz [KOPIE].

Stückliste, Lohnzeit und Nachunternehmer-Lohn

An jeder Angebotsposition öffnest du mit dem Knopf Stückliste die Kalkulation der Position. Du erfasst freie Zeilen für Material, Gerät, Fremdleistung, Sonstiges und Fahrtkosten. Änderst du die Menge der Position, rechnet WOODPLAN sofort neu. Die Stückliste gibt es auch im Auftrag.

Lohn erfasst du in Minuten je Einheit mit einer Lohngruppe. WOODPLAN weist die Lohnzeit je Position und gesamt je Lohngruppe aus, in Angebot und Auftrag. Die Soll-Stunden fürs Projekt kommen aus dem Auftrag.

Kennzeichnest du eine Lohngruppe als Nachunternehmer, rechnet WOODPLAN den Einkauf mit dem Stundensatz ohne Lohnnebenkosten und den Verkauf mit einem Fremdleistungs-Zuschlag. Das gilt in Sammelpositionen und in der Stückliste. Gemeinkosten und Gewinn kalkulierst du getrennt je Kostenart; sie fließen in Deckungsbeitrag und Nachkalkulation ein.