Wie nutze ich Platzhalter, Textbausteine und meine Unterschrift in Belegen?

Mit Platzhaltern füllt WOODPLAN Anschreiben, Schlusstexte und Mail-Vorlagen automatisch mit den Daten des Belegs. Standard-Textbausteine und deine hinterlegte Unterschrift sparen dir das wiederholte Tippen.

Platzhalter in Texten

Sie funktionieren im Anschreiben, im Schlusstext des PDFs und in Mail-Vorlagen. Beim Erzeugen des PDFs oder der Mail ersetzt WOODPLAN sie durch die echten Werte. Beispiele:

• {{empfaenger.anrede}} – Anrede des Empfängers
• {{firma.name}} – dein Firmenname
• {{projekt.name}} – Projektname
• {{dokument.betrag}} und {{dokument.faellig}} – Betrag und Fälligkeit des Belegs
• {{ersteller.unterschrift}} – deine Unterschrift (siehe unten)

Standard-Textbausteine je Belegart

Du legst Textbausteine für Anschreiben und Schlusstext je Belegart fest, etwa für Angebot, Auftrag und Rechnung. Im Versand-Modal bietet WOODPLAN nur aktive Bausteine an; der Standardbaustein ist vorausgewählt.

Unterschrift im Beleg-PDF

Hinterlege deine Unterschrift in deinem Profil. Mit {{ersteller.unterschrift}} erscheint sie im Beleg-PDF des Erstellers, etwa unter dem Schlusstext eines Angebots. Jeder Benutzer hat seine eigene Unterschrift.

Wie du Belege versendest, steht in Angebot versenden und nachfassen.