Wie funktioniert der automatische Bankabruf?

WOODPLAN holt die Umsätze deiner verknüpften Bankkonten werktags automatisch um 06:15 Uhr. Morgens liegen neue Zahlungen schon zugeordnet im System.

Was beim Abruf passiert

• WOODPLAN holt neue Umsätze von den Bankkonten.
• Passende Zahlungen werden automatisch Rechnungen zugeordnet (Auto-Match). Was unklar bleibt, ordnest du wie gewohnt selbst zu, siehe Bankumsätze zuordnen.
• Die Liquiditätsvorschau wird neu berechnet.

Benachrichtigungen

WOODPLAN meldet sich, wenn der Abruf fehlschlägt oder wenn die Bankfreigabe bald abläuft. Dann erneuerst du die Freigabe bei der Bank rechtzeitig, damit der Abruf weiterläuft.

Per KI-Assistent

Über den KI-Assistenten (MCP) stehen bank_sync und bank_sync_status bereit, um den Abruf anzustoßen und den Stand zu prüfen.