Wie arbeite ich mit Checklisten?

Checklisten stellen sicher, dass bei jedem Projekt nichts vergessen wird: Baustelleneinrichtung, Abnahme, Übergabe. Du legst eine Vorlage einmal an und verwendest sie für jedes Projekt. Die Matrix zeigt dir den Stand aller Projekte auf einen Blick.

Vorlage anlegen

1. Öffne die Vorlagen-Seite („Checklisten-Vorlagen“) und klicke auf Neue Vorlage. Vergib den Namen der Vorlage.
2. Füge rechts im Editor Punkte hinzu, optional mit Zwischenüberschrift und einem Eintrag Zuständig (optional). Mit Speichern sicherst du die Vorlage („Gespeichert“).

Vorlagen kannst du umbenennen und löschen. Bereits angelegte Projekt-Checklisten bleiben dabei bestehen.

Checkliste im Projekt

1. Klicke im Projekt auf Checkliste hinzufügen, wähle die Vorlage (Standard ist Leere Checkliste) und gib optional einen Namen ein.
2. Ergänze Punkte über das Feld Neuer Punkt … (Enter) oder mit dem Überschrift-Symbol als Zwischenüberschrift. Die Reihenfolge änderst du per Ziehen.
3. Hake Punkte ab. WOODPLAN speichert „Erledigt von <Name> · Datum Uhrzeit“, und ein Fortschrittsbalken zeigt erledigt zu gesamt (Überschriften zählen nicht).

Details am Punkt

Ein Klick auf den Text öffnet den Dialog „Punkt“: Zuständig, Fällig am (rot, wenn überfällig und offen) und Notiz. Darunter stehen:

• Verknüpfungen: mit einem Beleg oder einer Datei beziehungsweise einem Ordner (Verknüpfen).
• Verlauf der Änderungen.
• Kommentare: Kommentar schreiben … mit Anhängen (Senden). Fotos und Dateien gibt es nur als Anhang an einem Kommentar; sie landen im Projekt unter Dateien › Checklisten. Dafür brauchst du zusätzlich das Recht zum Hochladen von Projektdateien.

Als Vorlage speichern

Im Menü der Liste legt Als Vorlage speichern aus einer fertigen Checkliste eine neue Vorlage an oder erweitert eine bestehende („Erweitern: <Vorlagenname>“). Beim Erweitern werden nur Punkte ergänzt, die in der Vorlage noch nicht vorkommen; verglichen wird der Text ohne Beachtung der Groß- und Kleinschreibung. Dafür reicht das Recht zum Anlegen von Checklisten im Projekt.

Matrix über alle Projekte

Wähle in Projekte › Checklisten eine Vorlage. Die Tabelle zeigt je Projekt den Fortschritt in Prozent und je Punkt: erledigt (mit Tooltip, wer und wann), offen, überfällig oder „–“ (Punkt fehlt in der Projektliste). Ein Klick auf die Zeile öffnet die Checkliste des Projekts. Standardmäßig siehst du nur Projekte In Bearbeitung, Geplant oder Pausiert; mit „auch abgeschlossene / verlorene Projekte“ erweiterst du das.