Wie erfasse ich Angebote von Nachunternehmern?

Bevor du einen Nachunternehmer beauftragst, liegt meist ein Angebot von ihm vor. In WOODPLAN hältst du es direkt am Nachunternehmer fest, mit Summe, Gültigkeit, Status und dem PDF. Später kannst du es mit Positionen in deinen eigenen Angeboten und Aufträgen verknüpfen.

Angebot hinzufügen

1. Öffne den Nachunternehmer und wechsle in den Reiter Angebote.
2. Klicke auf Angebot hinzufügen.
3. Fülle die Felder aus und klicke auf Speichern.

Die Felder

• Bezeichnung / Gewerk und Angebotsnummer des NU: Mindestens eins von beiden brauchst du, sonst lässt sich das Angebot nicht speichern.
• Projekt: Du kannst jedes Projekt deiner Firma wählen, nicht nur die dem Nachunternehmer bereits zugewiesenen. Ein Angebot kommt ja meist vor der Beauftragung. Das Feld ist optional.
• Angebotsdatum und Gültig bis.
• Summe (netto) und USt (%). Bei Bauleistungen mit Umkehr der Steuerschuld (§ 13b UStG) trägst du 0 ein.
• Status: Eingegangen, In Prüfung, Angenommen, Abgelehnt oder Abgelaufen.
• Notiz und das Angebot als PDF oder Bild. Die Datei landet in der Dateiablage des Nachunternehmers in der Kategorie Angebote.

Über den Stift änderst du ein Angebot später, über die Büroklammer öffnest du die Datei, über den Papierkorb löschst du es nach einer Rückfrage.

Die Liste im Reiter

Jede Zeile zeigt Bezeichnung (mit Angebotsnummer), Projekt, Datum, Gültigkeit, Summe und Status. Ein Warndreieck erscheint hinter „Gültig bis“, wenn die Gültigkeit abgelaufen ist und das Angebot noch Eingegangen oder In Prüfung ist.

Die Spalte „Verwendet“

Hast du das Angebot mit Positionen verknüpft (siehe Nachunternehmer-Angebot mit einer Position verknüpfen), steht hier, wie oft es verwendet wird: Anzahl der Positionen, die Summe der Einkaufspreise (mit Anteil an der Angebotssumme), die Summe der Verkaufspreise und die Marge. Ein Klick listet die Positionen mit Link zum jeweiligen Angebot oder Auftrag auf.

Angebote im Projekt sehen

Hast du dem Angebot ein Projekt zugeordnet, erscheint es im Projekt unter Belege › NU-Angebote, ebenfalls mit der Spalte Verwendet. Den Reiter sehen nur Benutzer mit dem Recht purchase.subcontractor.contract.read.

Status wird automatisch gesetzt

Setzt du ein Kundenangebot auf angenommen oder erzeugst du daraus einen Auftrag, gehen die damit verknüpften Nachunternehmer-Angebote automatisch auf Angenommen. Das passiert nur bei Angeboten, die noch Eingegangen oder In Prüfung sind. Wird das Kundenangebot abgelehnt, bleibt der Status des Nachunternehmer-Angebots unverändert.

Wie geht es weiter?

• Nachunternehmer-Angebot mit einer Position verknüpfen
• Wie schreibe ich ein Angebot?