Wie erstelle ich eigene Formularvorlagen?

Neben den vier Start-Vorlagen baust du eigene Formulare: Abschnitte, Felder, Pflichtangaben, Berechnungen und Bedingungen. Jede Änderung erzeugt eine neue Version, bestehende Formulare bleiben unberührt.

Die Liste

Die Tabelle zeigt Name, Kategorie, Version, Genutzt und Status mit den Badges Start-Vorlage, Aktiv und Inaktiv. Aktionen: Bearbeiten beziehungsweise Ansehen, Duplizieren (Standardname „… (Kopie)“), Deaktivieren, Aktivieren und Löschen. Start-Vorlagen kannst du bearbeiten (das erzeugt eine neue Version) und deaktivieren, aber nicht löschen.

Vorlage aufbauen

Allgemein

Name, Kategorie (Eigene, Arbeitsbericht, Abnahme, Sicherheit, Übergabe, Wartung), die Dokumentart für die Unterschrift per Link als Voreinstellung für die Fernunterschrift, eine Beschreibung und der Hinweis am Ende des PDFs.

Abschnitte und Felder

Mit Abschnitt hinzufügen legst du Abschnitte an, benennst sie um, sortierst sie per Pfeiltasten oder löschst sie. Grenzen: höchstens 20 Abschnitte, 200 Felder und 40 Optionen je Feld. Je Feld legst du Beschriftung, Pflicht, Optionen, Einheit und Hilfetext fest. Der Schlüssel (Zahnrad) ist nur bei neuen Feldern änderbar.

Die Feldtypen:

• Text: Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Zahl, Berechnung, Datum, Uhrzeit.
• Auswahl: Auswahl (eine), Auswahl (mehrere), Ja / Nein, Häkchenliste, Prüfliste (in Ordnung / Mangel / n. z.).
• Bezug: Mitarbeiter, Liste (eine Zeile je Eintrag), Material (Artikel oder Freitext), Mängel (mit Foto).
• Medien und Hinweis: Fotos, Unterschrift (Rolle Mitarbeiter, Kunde / Auftraggeber oder Weitere Person), Hinweistext.

Datums- und Mitarbeiterfelder lassen sich mit dem heutigen Datum beziehungsweise dem angemeldeten Benutzer vorbelegen. Eine Wiederholgruppe gibt es nicht.

Bedingungen und Berechnungen

• Bedingt: „Feld nur anzeigen, wenn …“ und „Pflicht nur, wenn …“ beziehen sich auf ein anderes Feld (Ja/Nein, Optionen oder Textwert).
• Berechnung: Ein Rechenausdruck mit Feld-Schlüsseln, zum Beispiel laenge * breite, plus Nachkommastellen (0 bis 4). Erlaubt sind + − * / und Klammern; nur Zahlen- oder Berechnungsfelder dürfen vorkommen. Das Ergebnis ist schreibgeschützt, eine Division durch 0 ergibt ein leeres Feld.

Versionen

Speicherst du geänderte Felder, legt WOODPLAN eine neue Version an („Neue Version n angelegt.“; ohne Änderung „Keine Änderung an den Feldern.“). Ein Infokasten zeigt, in wie vielen Formularen die Version verwendet wird. Bestehende Formulare behalten ihre Version.

Aus einem Formular eine Vorlage machen

Im Web (Recht form.template.create) übernimmt der Button Als Vorlage ein Formular als Vorlage ohne Antworten. Der Standardname ist „<Titel> (eigene)“, danach öffnet sich der Editor. In der App gibt es diese Funktion nicht.

Wie die Formulare ausgefüllt werden, steht in Formular auf der Baustelle ausfüllen.