Wie pflege ich den Projektstatus?
Der Projektstatus hält fest, wo ein Projekt gerade steht: Angebot versendet, Material bestellt, Montage geplant. Du definierst die Schritte einmal für den Betrieb, und im Projekt trägst du den Verlauf mit Datum und Notiz ein.
project.status.read, Eintragen mit project.status.update). Die Statusliste pflegst du unter Einstellungen › Grundeinstellungen › Projektstatus (Recht settings.general.projectstatus, nur Management).Statusliste anlegen
Klicke auf Status hinzufügen. Du vergibst:
- Status-ID mit genau sechs Ziffern, zum Beispiel
020101. Die Ziffern sind gruppiert: AA = Hauptkategorie, BB = Unterkategorie, CC = Einzelschritt. 020101 liest sich als 2.1.1. - Name (Pflicht).
Die Reihenfolge ergibt sich allein aus der ID. Lass deshalb Lücken zwischen den Nummern (zum Beispiel 020100, 020200), um später Schritte einschieben zu können. Beim Bearbeiten ist die ID gesperrt, du änderst nur den Namen; das Umbenennen wirkt sofort in allen alten Einträgen. Fehlermeldungen: „Status-ID muss 6 Ziffern haben (z.B. 020101).“, „Status-ID existiert bereits.“, „Name ist erforderlich.“
Status im Projekt eintragen
- Öffne den Reiter Status und klicke auf Status eintragen (bei leerem Verlauf: Ersten Status eintragen).
- Wähle den Status. Vorbelegt ist der nächsthöhere Status nach dem letzten Eintrag, verglichen anhand der ID.
- Wähle optional ein Tag / Emoji: E-Mail, Anruf, Nachricht, Abgelehnt, Erledigt, OK, Stopp, Grün, Gelb, Rot, Hinweis, Warnung oder Dringend.
- Prüfe Datum & Uhrzeit, ergänze eine Notiz und klicke auf Speichern.
Bearbeiten und Löschen von Einträgen geht nur bei eigenen Einträgen. Rechts zeigt die Karte Aktueller Status den jüngsten Eintrag, dazu eine Statistik mit Einträgen gesamt und deinen Einträgen.
Wirkung in der Projektliste
In der Spalte Status der Projektliste (und in der Kachelansicht) steht „<Nr> – <Name>“, zum Beispiel „2.1.1 – Angebot versendet“. Maßgeblich ist der zuletzt angelegte Eintrag, nicht der mit dem jüngsten Datum. Projekte ohne Verlauf zeigen nichts.