Wie lege ich einen Lieferanten an?

Lieferanten brauchst du für Bestellungen, Eingangsrechnungen und den Wareneingang. Je vollständiger die Stammdaten sind, desto weniger tippst du später ab.

Anlegen

Lege über den Button zum Anlegen einen neuen Lieferanten an und trage mindestens den Firmennamen ein. Speichere. Erst danach erscheinen die weiteren Reiter.

Die Reiter

Stammdaten

Firmenname, Referenznummer, Kundennummer (deine Nummer beim Lieferanten), USt-IdNr., Währung, Telefon, Telefax, E-Mail und Webseite. Darunter die Adresse mit Straße, Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Ort, Ortsteil, Bundesland und Ländercode, sowie Bemerkungen.

Zahlung & Bank

Hier legst du Zahlungsart, Zahlungsziel (Tage) und Skonto (Prozent, Tage, Betrag) fest, außerdem Kontoinhaber, IBAN, BIC und Bankname. Die Zahlungsbedingungen helfen dir bei Eingangsrechnungen, die IBAN beim Überweisen.

Ansprechpartner

Mit Kontakt hinzufügen erfasst du Personen mit Anrede, Name, Position, E-Mail, Telefon und Mobilnummer. Einen Kontakt kannst du als Hauptansprechpartner markieren. Auch hier liest Visitenkarte scannen die Daten per KI aus.

IDS-Connect

Hat dein Großhändler einen IDS-Shop, trägst du hier Endpunkt, IDS-Kundennummer, Benutzername und Passwort ein und prüfst mit Verbindung testen. Danach kannst du Preis und Verfügbarkeit abfragen, Artikel suchen und Warenkörbe an den Shop senden. Die Karte Open Masterdata auf der gleichen Seite ist ein Platzhalter; der Abruf ist noch nicht in Betrieb.

Rechnungen, E-Mails, Dateien

Die Reiter zeigen die Eingangsrechnungen und Mails zum Lieferanten. Unter Dateien legst du Verträge und Preislisten ab; es gibt Ordner, Upload per Drag-and-drop und eine Suche.

Katalog

Mit dem Recht für Kataloge siehst du den Reiter Katalog. Er ist in Großhandelskatalog importieren beschrieben.

Lieferant ist auch Kunde

Oben rechts legst du über Als Kunde anlegen aus dem Lieferanten einen Kunden mit Anschrift und Ansprechpartnern an. Ungespeicherte Änderungen auf der Seite werden dabei nicht übernommen. Gibt es schon einen Kunden mit gleichem Namen, warnt WOODPLAN; ohne Nummernkreis für Kunden kommt der Hinweis „Kein Nummernkreis für Kunden hinterlegt.“

Archivieren

Im Zeilenmenü wählst du Löschen; WOODPLAN fragt „Lieferant archivieren?“. Bestehende Bestellungen und Rechnungen bleiben erhalten. Archivierte Lieferanten findest du im Tab Gelöscht und stellst sie dort wieder her. Archivieren braucht das Recht zum Löschen, Wiederherstellen das Recht zum Bearbeiten.