Wie lege ich ein Projekt an und verwalte es?

Das Projekt ist der Rahmen für alles, was zu einer Baustelle gehört: Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zeiten, Aufgaben, Dateien und Bautagebuch. Wer es einmal sauber anlegt, findet später alles an einer Stelle.

Projekt anlegen

1. Klicke auf Neues Projekt.
2. Trage Projektname, Beschreibung, Startdatum, Enddatum und den Projektmanager ein.
3. Wähle den Kunden. Erst danach lassen sich Kundenadresse und Objektadresse wählen. Die Adressen kommen immer aus den Adressen des Kunden, du tippst sie nicht frei ein. Die Koordinaten der Objektadresse holt WOODPLAN automatisch für die Karte.
4. Unter Darstellung lädst du ein Projektbild (JPG oder PNG) hoch und wählst eine Projektfarbe; mit dem Schalter vergibt WOODPLAN eine Farbe automatisch, möglichst verschieden von anderen aktiven Projekten. Die Farbe erscheint in der Einsatzplanung.
5. Klicke auf Projekt anlegen. Die Projektnummer vergibt WOODPLAN aus dem Nummernkreis, danach öffnen sich die Projekteinstellungen.

Aus einem Lead oder einem Beleg heraus legst du ein Projekt über Projekt verknüpfen › Projekt erstellen an; dabei wird alles vorbelegt und verknüpft. Ein Lead bekommt höchstens ein Projekt.

Die Reiter eines Projekts

Übersicht, Status, Aufgaben, Chat, Checklisten, Formulare, Planung, Gantt, Zeiten, Dateien, E-Mails, Belege, Bautagebuch, Adressen und Einstellungen. Jeder Reiter erscheint nur mit dem passenden Recht. Die Kopfleiste zeigt Kennzahlen wie offene Aufgaben, Projektvolumen, Einnahmen, Material, Arbeit und Gewinn; die Kosten- und Gewinnkacheln sind nur mit dem Recht project.postCalculation.read sichtbar.

Einstellungen

In der Karte Allgemein pflegst du Name, Status (Aktiv, Abgeschlossen, Verloren), Farbe, Beschreibung, Zeitraum, Angebotene / max. Stunden (mit Link zum Übernehmen aus verknüpften Angeboten) und Bild (bis 10 MB). Drei Schalter sind wichtig:

• In der Einsatzplanung anzeigen: Nur dann steht das Projekt in der Einsatzplanung zur Auswahl.
• Archiviert: siehe unten.
• Nachkalkulation: Nur Projekte mit diesem Schalter erscheinen in der Nachkalkulation.

Die Karte Projektmitglieder steuert, wer das Projekt ohne project.readAll sieht.

Belege

Im Reiter Belege findest du Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferanten-Rechnungen, Lieferanten-Bestellungen, Lieferscheine und signierte Dokumente des Projekts, jeweils mit Suche und Kennzahlen. Mit Neues Angebot und den anderen Neu-Buttons legst du Belege an, die schon am Projekt hängen. Die Verknüpfung liegt im Beleg selbst. Eine gesplittete Lieferantenrechnung erscheint mit dem Abzeichen „Anteiliger Betrag“. Mahnungen und Warenentnahme sind als „Bald“ markiert.

Adressen und Ansprechpartner

Unter Projekt-Adressen legst du mit Neue Projektadresse Adressen mit Typ an: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Baustelle, Hausverwaltung, Anschlussnehmer / Auftraggeber, Anlagenbetreiber oder Sonstige. Kunden-Adressen und Ansprechpartner zeigen die Daten des Kunden; gepflegt werden sie dort (Link Beim Kunden verwalten). Ansprechpartner kannst du dem Projekt mit einer Rolle zuordnen, etwa Bauleitung oder Technik.

Liste, Archiv und Karte

• Liste: Suche, Statusfilter, Listen- oder Kachelansicht und Favoriten-Stern. Die Finanzkacheln (Projektvolumen, Einnahmen, Gewinn) sind nur mit project.financials.read sichtbar, getrennt von project.readAll.
• Archiv: Schalte in den Einstellungen Archiviert ein. Das Projekt verschwindet aus Liste und Einsatzplanung-Auswahl und erscheint im Projektarchiv. Zurück holst du es, indem du den Schalter wieder ausschaltest.
• Karte: Zeigt Projekte mit Status Aktiv oder Abgeschlossen und gültiger Position. Du brauchst project.map.read und project.readAll.

Projekt für Partnerfirmen freigeben

Arbeiten mehrere Firmen zusammen, lädst du Partner ein und gibst Bereiche wie Zeiten, Aufgaben, Bautagebuch und Dateien gezielt zum Ansehen frei: Projekt für Partnerfirmen freigeben.