Wie richte ich einen Steuerberater-Zugang ein?

Dein Steuerberater braucht keine Dateien per Mail: Er bekommt einen eigenen, rein lesenden Zugang zu DATEV-Export, Auswertungen und Beleg-PDFs. Der Zugang ist kostenfrei, jederzeit widerrufbar und wird protokolliert.

Berater einladen

1. Klicke auf Steuerberater einladen.
2. Trage die E-Mail ein (Pflicht) und, wenn du magst, Vorname, Nachname und Kanzlei.
3. Setze optional Gültig bis, das Datum deines AV-Vertrags (Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO) sowie die DATEV Beraternummer und Mandantennummer. Beide Nummern landen im Kopf deiner DATEV-Exporte.
4. Klicke auf Einladung senden.

Der Berater legt sein Passwort selbst fest und meldet sich unter <App-URL>/steuerberater/login.php an. Betreut er mehrere Mandanten, genügt ein Login mit Mandantenauswahl.

Was der Berater darf

• Er sieht den DATEV-Export, die Auswertungen (BWA) und Beleg-PDFs.
• Er darf nichts ändern, festschreiben oder löschen.
• Mitarbeiter-, Lohn- und Kundendaten sind gesperrt.
• Die Datenüberlassung Z3 für die Betriebsprüfung ist für Berater nicht freigegeben.

Verwalten

Die Liste Freigegebene Steuerberater zeigt Status (Einladung offen, Abgelaufen, Widerrufen), Gültigkeit, AV-Vertrag, DATEV-Nummern und die letzte Nutzung. Aktionen: Einladung erneut senden, Zugang widerrufen, Wieder aktivieren und Zugang löschen. Laufzeit, AV-Vertrag und DATEV-Nummern änderst du jederzeit im gleichnamigen Dialog.

Wie der Export selbst funktioniert, steht in Belege für DATEV exportieren.