Wie hole ich Angebote bei Lieferanten ein (Anfragen)?

Brauchst du für ein Projekt mehrere Preise, schickst du eine Anfrage an deine Lieferanten. Jeder bekommt einen persönlichen Link zu einem Portal, in dem er sein Angebot hochlädt. Du musst keine Mails hin- und herschieben.

Anfrage anlegen

1. Klicke auf Anfrage (RFQ) hinzufügen.
2. Wähle das Projekt und trage Nummer, Titel und Beschreibung ein. Optional gibst du Währung, Incoterm und Abgabe bis (Datum und Uhrzeit) an.
3. Speichere. Pflichtfelder prüft WOODPLAN hier nicht, aber ohne Titel wird die Liste unübersichtlich.
4. Lade Unterlagen hoch: Ziehe eine Datei ins Feld (nur PDF oder ZIP, bis 10 MB), zum Beispiel das Leistungsverzeichnis.

Lieferanten einladen

1. Klicke in der Karte Lieferanten auf Lieferant einladen.
2. Wähle den Lieferanten und klicke auf Einladung versenden.

Der Lieferant bekommt eine Mail mit dem Betreff „<Firma> – Anfrage <Nr>“ und einem Link ins Portal. Das Portal braucht keinen Login; der Link ist der Zugang. Die Einladungstabelle zeigt dir je Lieferant ID, E-Mail, Netto Betrag, Status und die Zeitpunkte für erstellt, gesendet, geöffnet und beantwortet. Die Status heißen Entwurf, versendet, geöffnet, Angebot abgegeben und Angebot nicht abgegeben.

Was der Lieferant tut

Im Portal sieht er Titel, Beschreibung und Projekt und kann deine Unterlagen herunterladen. Dann wählt er Ich möchte kein Angebot abgeben oder Ich gebe folgendes Angebot ab. Bei einem Angebot sind Pflicht: der Netto-Gesamtbetrag in € und eine PDF-Datei (bis 5 MB). Nach Angebot abgeben erscheint „Formular erfolgreich versendet!“

Angebote vergleichen und weiter

Das Angebots-PDF siehst du in der Einladung. Verglichen werden die Angebote über die Spalte Netto Betrag je Lieferant; eine eigene Vergleichsansicht gibt es nicht.