Wie versende ich ein Angebot und fasse nach?

Ein Angebot nützt nichts, solange es in der Schublade liegt. WOODPLAN verschickt es mit wenigen Klicks, erinnert dich ans Nachfassen und merkt sich, was aus dem Angebot geworden ist.

Per E-Mail versenden

1. Klicke in der Angebotsmaske auf Mailversand. Es öffnet sich das Fenster E-Mail versenden mit dem Betreff „Ihr Angebot <Nummer>“.
2. Prüfe Absender, Empfänger, CC und BCC. Mit Kopie an mich senden (BCC) bekommst du eine Kopie.
3. Schreibe die Nachricht. Du kannst sie diktieren, aus Stichpunkten formulieren lassen oder einen Textbaustein einfügen.
4. Unter Anhänge ist das Angebots-PDF vorgewählt. Unter Weitere Anhänge lädst du Dateien hoch oder wählst sie Aus Projekt.
5. Optional prüft die KI-Prüfung die Mail auf Plausibilität. Dann Senden.

Nach dem Versand setzt WOODPLAN den Status automatisch auf Follow Up und zeigt das Badge Versendet mit dem Datum.

Zur Unterschrift anfordern

Im selben Fenster gibt es nur beim Angebot die Option Zur Unterschrift anfordern. Dein Kunde erhält einen Link und unterschreibt das Angebot direkt im Browser.

Interne Freigabe

Braucht ein Angebot deinen Segen, bevor es rausgeht, klickst du auf Freigabe anfordern, wählst einen Mitarbeiter und schreibst eine Notiz. Der Mitarbeiter sieht das Banner „Dieses Angebot wartet auf deine Freigabe“ mit Freigeben und Ablehnen. Bei Ablehnung kannst du die Freigabe erneut anfordern.

Nachfass-Reminder

Über Nachfass-Reminder richtest du ein, dass WOODPLAN dich nach einer Anzahl Tagen ans Nachfassen erinnert:

• Schalter Aktiv einschalten.
• Mit Reminder hinzufügen legst du Tage und einen Text fest. Das Häkchen Ersteller erinnern, beim Kunden nachzufassen schickt dir die Erinnerung. Mit KI-Vorschlag bekommst du einen Textentwurf; der Verlauf zeigt, was schon passiert ist.

Status im Blick behalten

Ein Angebot kennt die Status Neu, In Arbeit, Follow Up, Gewonnen und Verloren. In der Liste sind Neu und In Arbeit unter Entwurf zusammengefasst; die Reiter lauten Alle, Entwurf, Follow Up, Gewonnen und Verloren. Du kannst den Status in der Maske von Hand wählen. Wird aus dem Angebot ein Auftrag, steht es auf Gewonnen, und ein verknüpfter Lead wird ebenfalls gewonnen. Wird das Angebot dagegen verloren, setzt du es selbst auf Verloren; das passiert nicht automatisch, auch nicht beim Ablauf der Gültigkeit.

Löschen

Ein Angebot lässt sich nicht richtig löschen, sondern nur archivieren: Es verschwindet aus der Liste, die Nummer bleibt vergeben. Gibt es schon einen Auftrag dazu, geht auch das nicht.

Wie du aus dem Angebot einen Auftrag machst, steht in Wie wird aus einem Angebot ein Auftrag?.

Platzhalter, Textbausteine und Unterschrift

Im Versand-Modal kannst du Standard-Textbausteine für Anschreiben und Schlusstext wählen; angeboten werden nur aktive Bausteine. In den Texten und in Mail-Vorlagen füllen Platzhalter wie {{empfaenger.anrede}} die Daten automatisch ein. Deine Unterschrift aus dem Profil setzt {{ersteller.unterschrift}} ins PDF. Alles Weitere: Platzhalter, Textbausteine und Unterschrift.