Wie lege ich einen Kunden an?

Jeder Beleg in WOODPLAN hängt an einem Kunden. Wenn du ihn einmal sauber anlegst, mit Adressen, Ansprechpartnern und Zahlungsbedingungen, füllen sich Angebot, Auftrag und Rechnung später fast von allein.

Kunde anlegen

1. Klicke in der Kundenliste auf den Button zum Anlegen. Es öffnet sich Neuen Kunden anlegen.
2. Wähle den Typ: Firma (Geschäftskunde), Privat (Privatperson) oder Öffentl. Auftragg. (Behörde oder Institution; in der Kundenmaske heißt der Typ Öffentliche Hand).
3. WOODPLAN legt den Kunden sofort an und öffnet die Maske Allgemein. Die Kundennummer kommt automatisch aus dem Nummernkreis und ist schreibgeschützt.

Die Maske „Allgemein“

• Grunddaten: Typ, Kundennummer, Akquisitionskanal (Website, Empfehlung, Messe, Kaltakquise, Social Media, Bestandskunde, Sonstiges), Firmenname beziehungsweise Institution und USt-IdNr.
• Ansprechpartner: Anrede (Herr, Frau, Familie, Divers), Titel, Briefanrede, Vorname, Nachname.
• Kontaktdaten: E-Mail, Fax, Telefon, Mobil und Website. Trägst du eine Website ein, lädt WOODPLAN das Favicon automatisch als Logo, falls noch keins da ist.
• Sonstiges: Anmerkung und der Schalter VIP-Kunde.

Speichern ist nur mit dem Recht zum Ändern möglich. Danach siehst du „Kundendaten wurden erfolgreich gespeichert!“

Die Reiter

Nach dem ersten Speichern erscheinen weitere Reiter: Adressen, Ansprechpartner, Belege, Dateien, Zahlung & Bank, Anmerkungen und Kommunikation.

Adressen

Mit Neue Adresse legst du Anschriften an. Wähle den Typ: Rechnung, Lieferung, Projekt / Baustelle, Privat, Firma oder Sonstiges. Mit dem Schalter Als Standardadresse setzen bestimmst du die Hauptadresse; pro Kunde gilt nur eine, und sie steht in der Liste oben mit dem Badge Standard. Beim Erstellen eines Belegs wählst du die Adresse aus der Liste des Kunden, der Typ steht dort in Klammern, zum Beispiel „(Rechnung)“.

Ansprechpartner

Hier legst du die Personen im Unternehmen an. Praktisch: Mit Visitenkarte scannen liest die KI Name, Position und Kontaktdaten aus einem Foto der Karte aus; du prüfst das Ergebnis und übernimmst es.

Zahlung & Bank

In der Karte Zahlungsbedingungen hinterlegst du Zahlungsziel (Tage), Skonto-Frist (Tage), Skonto (%) und die bevorzugte Zahlungsart (Überweisung, SEPA-Lastschrift, Barzahlung, Kartenzahlung, PayPal, Nachnahme, Sonstiges). Dazu kommen Bankverbindung und SEPA-Mandat.

Kunde aus einem Lieferanten

Ist ein Lieferant gleichzeitig dein Kunde, öffnest du den Lieferanten und klickst auf Als Kunde anlegen. WOODPLAN warnt dich, wenn es schon einen Kunden mit gleichem Namen gibt; du kannst die Warnung bewusst übergehen.

Wie du Kunden wieder entfernst, steht in Kunden archivieren und löschen.

Kundengruppen

Im Kundenstamm wählst du eine Kundengruppe. Neue Gruppen legst du direkt im Feld an. Die Gruppe erscheint in der Kundenliste als Spalte und als Filter. Gruppen verwaltest du in den Einstellungen: anlegen, umbenennen, löschen.