Vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Auftrag. Lückenlos.

Firma, Privatperson oder öffentlicher Auftraggeber – jede Kundenart bekommt die Felder, die sie braucht: Kundennummer aus dem Nummernkreis, USt-IdNr., Anrede, Titel und eine eigene Briefanrede für den Schriftverkehr.

Adressen und Ansprechpartner sind nicht auf einen Eintrag begrenzt. Du hinterlegst getrennte Anschriften für Rechnung, Lieferung, Baustelle und Privat, setzt eine davon als Standard – und pflegst je Ansprechpartner Position, Abteilung und eigene Briefanrede.

Zahlungsziel, Skontofrist, Skontosatz, bevorzugte Zahlungsart und der Standard-Steuersatz stehen am Kunden – und werden beim Anlegen von Angebot, Auftrag und Rechnung automatisch übernommen. Auch Steuerbefreiung und Reverse-Charge sind hinterlegbar.

Bankverbindung samt IBAN, BIC und SEPA-Mandat mit Referenz und Erteilungsdatum liegen daneben. Offene Rechnungen des Kunden zeigt die Akte als Warnung an – mit Restbetrag nach Abzug aller Zahlungen, nicht mit dem vollen Brutto.

Für freigeschaltete Postfächer liest die KI den Eingang mit. Sie erkennt, ob eine Mail eine Kundenanfrage ist, zieht Name, Kontaktdaten, Adresse und Anliegen heraus und legt daraus eine Anfrage an – mit Zusammenfassung und einem Konfidenzwert, der zeigt, wie sicher sie sich ist.

Bestandskunden werden dabei automatisch zugeordnet, Anhänge übernommen. Auf Wunsch geht sofort eine Empfangsbestätigung raus, als fester Text oder KI-formuliert. Und für die Priorisierung schätzt die KI auf Knopfdruck die Gewinnwahrscheinlichkeit.