CRM · Leadmanagement
Alle Kundenkontakte und Anfragen an einem Ort. Lückenlos.
Mit WOODPLAN pflegst du Kundenkontakte, verfolgst Anfragen lückenlos und verwandelst Interessenten in Aufträge – strukturiert und jederzeit abrufbar.
- Kunden, Ansprechpartner und Historie zentral
- Leads mit klarem Status nachverfolgen
- Aus dem Lead direkt ein Angebot erstellen
DSGVO-konform · Hosting in Deutschland · Keine Mindestlaufzeit
Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag
Jeder Schritt greift ineinander – ohne doppelte Pflege, ohne Excel-Listen.
Alle Kunden zentral verwalten
Kunden, Ansprechpartner und die komplette Historie an einem Ort – jederzeit abrufbar.
Notizen, Dokumente und Kommunikation hängen direkt am Kontakt.
- Vollständige Kundenakte
- Mehrere Ansprechpartner je Kunde
- Dokumente und Notizen am Kontakt
Anfragen mit klarem Status nachverfolgen
Sieh auf einen Blick, in welcher Phase jede Anfrage steckt – kein Lead geht mehr verloren.
- Status je Anfrage
- Wiedervorlagen und Erinnerungen
- Klare Verantwortlichkeiten
Aus dem Lead direkt zum Angebot
Übernimm alle Daten mit einem Klick ins Angebot – ohne Abtippen, ohne Medienbruch.
- Angebot direkt aus dem Lead
- Daten werden übernommen
- Nahtlose Übergabe ins Projektmanagement
So sieht das CRM in WOODPLAN aus
Excel-Liste oder echtes System?
Ohne WOODPLAN
- Kontakte in verstreuten Excel-Listen
- Anfragen gehen unter
- Daten doppelt abtippen
- Keine Übersicht über offene Leads
Mit WOODPLAN
- Alle Kontakte und Historie zentral
- Jeder Lead mit klarem Status
- Angebot mit einem Klick aus dem Lead
- Volle Übersicht in Echtzeit
In 3 Schritten startklar
-
1
Kontakte importieren
Bestehende Kunden per Liste oder Schnittstelle übernehmen.
-
2
Anfragen erfassen
Neue Leads landen strukturiert im System – mit Status und Verantwortlichem.
-
3
Aus dem Lead zum Auftrag
Angebot erstellen, gewinnen und nahtlos ins Projekt übergeben.
Arbeitet mit deinen Werkzeugen zusammen
Seit WOODPLAN geht uns kein Lead mehr verloren – und aus der Anfrage wird in Minuten ein Angebot.
Häufige Fragen zum CRM
Kann ich bestehende Kunden importieren?
Ja, per CSV-Import oder Schnittstelle übernimmst du deine Kontakte in wenigen Minuten.
Werden Anfragen automatisch zugeordnet?
Du legst Verantwortliche und Status fest – so behält jeder den Überblick.
Lässt sich aus einem Lead direkt ein Angebot erstellen?
Ja, alle Daten werden übernommen, du erstellst das Angebot mit einem Klick.
Keine Laufzeitverträge. Keine Haken. Monatlich kündbar.
Starte deine 30-tägige Testphase – in wenigen Minuten startklar.
30 Tage kostenlos testen · keine Kreditkarte erforderlich